У цьому пості хочу поділитися досвідом, як за допомогою гуглдока можна створити CRM-систему, яка повністю буде закривати потреби невеликої або середньої студії ІТ-розробки.
Я відразу відмовився від усіх напівготових рішень, типу amoCRM (зручна, але нам зарано поки), ShugarCRM (крива і повільна, викликає невроз) та ін., тому що я люблю, щоб софт підлаштовувався під мій бізнес, а не бізнес-процеси підлаштовувалися під софт (та й на перших порах потрібно щось по простіше з низькою вартістю впровадження). Так що - тільки гугл-док, тільки хардкор!
На створення цієї системи пішло години 3 - не більше. Давайте розповім, як працює:
1. На аркуші «Активності» у нас вихідні дані - ми вказуємо, всі контакти за яким проектом, коли, що обговорювали і як змінився статус проекту. (Проекти, зрозуміло, вибираються зі спадного списку - можна зробити клацнувши по комірці правою кнопкою - > перевірка даних, і в графі «Правила» вказати стовпчик зі списком проектів, який у нас на сторінці «Ліди»)
2. Ліди - Це зведений лист з усіма проектами і статусами по них. Поглянувши на нього відразу зрозуміло, в якому стані продажі компанії (дати останніх контактів підсвічуються залежно від свіжості. Чим довше не пінгував контакт, тим він біліший) Це робиться «Умовним форматуванням» у вкладці «Градієнт»). Найзручніше, це те, що до кожного проекту підтягується інформація про останній контакт і завжди видно, чим завершився останній контакт і чого чекати далі.
3. Ну і, звичайно, планування: аркуш «План контактів». Тут все просто - пишемо проект, дату майбутнього контакту і тему. Статус вказує, відбувся контакт чи ще ні, чи плановий контакт скасовано.
На аркуші «Дзвінки на сьогодні» вже цікавіше в плані формул - вибирається з одного боку всі майбутні контакти (а ті, що на сьогодні підсвічуємо кольором: в умовному форматуванні ставимо, що умова дорівнює = today ()) а в другому стовпчику підсвічуємо червоним ті, що прострочені. За формулою видно, що як тільки статус на сторінці з плановими контактами зміниться на «Проведено» або «Скасовано», зі списку пропущених вони підуть.
Таким чином, щоб завжди бути в курсі того, що відбувається і бачити картинку по всіх проектах, мені досить просто записувати результати всіх своїх контактів, заповнювати план контактів і відзначати, коли вони відбулися.
Скажу вам, що після початку обліку бачення бізнесу змінюється кардинальним чином, як і підхід до продажу. Контакти з лідами стають періодичними і системними (а не тільки під час панічних атак на тему «Ми скоро розоримося! 111!!!!»).
Сам шаблон файла можете завантажити тут.
Всім успішного ведення внутрішніх продажів!
